兴业证券 朱杉 风场运营销售模式成熟,为公司一体化综合解决方案服务商转型奠定基础。风场转让可同时实现风机及股权的销售,提升公司经营业绩;同时我们认为其更长远的意义在于为公司风场选址、运营及维护等一体化服务积累经验,为公司将来从制造商向一体化综合解决方案服务商转型奠定基础。 略微上调公司2010~2012年盈利预测为0.97元、1.27元和1.61元,维持“强烈推荐”评级。金风科技优秀的成本控制能力有望提高公司未来盈利水平,因此我们略微上调公司11~12年的盈利预测。我们认为公司目前股价拥有较高安全边际,H股融资成功将加快公司海外业务推进速度,维持对公司的“强烈推荐”评级。
兴业证券 朱杉
风场运营销售模式成熟,为公司一体化综合解决方案服务商转型奠定基础。风场转让可同时实现风机及股权的销售,提升公司经营业绩;同时我们认为其更长远的意义在于为公司风场选址、运营及维护等一体化服务积累经验,为公司将来从制造商向一体化综合解决方案服务商转型奠定基础。
略微上调公司2010~2012年盈利预测为0.97元、1.27元和1.61元,维持“强烈推荐”评级。金风科技优秀的成本控制能力有望提高公司未来盈利水平,因此我们略微上调公司11~12年的盈利预测。我们认为公司目前股价拥有较高安全边际,H股融资成功将加快公司海外业务推进速度,维持对公司的“强烈推荐”评级。