苹果再次崛起开启移动互联网新时代。苹果是非常一个善于改变传统的公司。虽然在开创了80年代个人电脑的辉煌后曾经一度沉沦，错过了精彩的互联网时代，但是从2001年开始，苹果通过不断的将移动终端、互联网和内容完美结合，先后推出iPod+iTune，iPhone+AppStore，以及iPad+iBookstore等产品而再次崛起，不仅创造了年赚近百亿美元的丰厚利润，成为全球市值最大的科技公司，而且也深深的改变了人们获取音乐、使用手机、甚至是阅读课本、报纸等的传统方式。从苹果依靠移动终端和服务的再次崛起，我们认为一个由苹果开启的移动互联网新时代正悄然到来。
移动互联网：万事俱备腾飞在即。移动互联网业务的大发展需要便捷的人机交互方式、快速的信息处理与传递，以及丰富的应用服务为基础。而多点触控触摸屏、堪比P4的移动处理器和3G网络，以及以AppStore为代表的盈利共享开发模式所推动丰富移动应用已基本上解决这些基础性问题。现在国内外跟随苹果的公司不断增加，终端、无线网络和应用越来越完备，可以说目前的移动互联网业务已经是：万事俱备，腾飞在即。我们相信，伴随苹果发布更多的创新产品和更多“苹果”的崛起，我们的生活方式将会因此而发生更多的明显改变。移动互联网——一次改变生活方式的革命。
数十亿用户覆盖，移动互联网将创造无限商机。用户覆盖的多少是信息产业价值的来源，60-70年代是大型机和小型机辉煌的年代，在美国以每年不到百万台的销量创造了数百亿美元的市场，80年代是PC机崛起的年代，在美国以每年千万台级的销量创造了千亿美元级的市场，90年代以后是互联网崛起的时代，每年亿台级的计算机销量则创造了超过四千亿美元的市场。在未来移动互联网的时代，由于其用户覆盖和年销量可以和当前手机用户类比，因此按照全球超过50亿的手机用户覆盖和每年超过10亿台的手机销量估算，未来的移动互联网时代必然是一个远超过互联网时代的庞大市场，商机无限。
积极拥抱移动互联网，尽早享受行业超额收益。目前移动互联网产业才刚刚起步，无论是移动终端、基础网络还是移动互联的应用业务都将长期处于高速成长阶段，因此我们应该积极拥抱移动互联网，尽早享受行业高成长所带来的超额收益。在与移动互联网相关的A股衍生行业中，我们相对看好与移动终端显示屏相关的零部件厂商、如莱宝高科和欧菲光的触摸屏业务，长信科技、方兴科技和南玻的ITO导电玻璃业务；与化工原料相关的厂商，如金晶科技的液晶液业务，金发科技的改性塑料和无卤阻燃剂业务、硅宝科技的电子封装用硅胶业务；与软件和服务应用等相关的公司，如汉王科技的电子书；与移动支付相关的，如国民技术的安全芯片和浦发银行获得中移动参股带来的移动支付先机，以及与终端销售相关的天音控股和爱仕德等。
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