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共护地球美好未来 工银瑞信基金奋力书写“绿色金融”大文章

加入日期:2024-4-24 11:17:24

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-4-24 11:17:24讯:

2024年4月22日,第55个“世界地球日”携主题“珍爱地球 人与自然和谐共生”到来,再次引发大众对环境保护的关注。在双碳目标和人类命运共同体的号召之下,可持续发展已成为未来的必答题。

作为绿色金融领域的积极实践者和引领者,工银瑞信基金将绿色发展理念融入产品布局和投资研究,积极践行社会责任,着力书写绿色金融大文章,为可持续发展增添绿色动力

将绿色发展融入产品创新,丰富ESG产品布局

2023年10月中央金融工作会议指出,要“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。做好绿色金融大文章,对于推动经济社会高质量发展具有重要意义。自成立以来,工银瑞信基金始终践行绿色发展理念,围绕国家“碳达峰碳中和”战略目标,积极研究探索中国特色的ESG评价体系,不断丰富绿色经济相关主题基金产品布局,加强优质标的精选和投资支持,积极助力经济绿色发展。

截至2023年12月31日,工银瑞信基金旗下共发行了工银新材料新能源股票、工银生态环境股票等十余只以生态环境、新能源、碳中和等为投资方向的公募权益类ESG主题基金,构建了较为完善的ESG主题产品序列。

积极拥抱可持续发展,绿色产品长跑能力突出

伴随国内ESG强制信披进入“倒计时”,国内ESG投资生态逐渐完善,资本市场对ESG投资理念的关注度日趋升温,“含绿量”成为投资机构越来越关注的标准之一。“绿水青山就是金山银山”,这句话也在工银瑞信旗下绿色投资上得到践行。

在新能源赛道,工银瑞信旗下相关产品展现出突出的长跑能力。截至2024年3月末,据银河数据显示,工银新材料新能源股票过去一年、过去两年业绩排名均跻身同类产品首位;据2024年一季报报告显示,其过去五年净值增长率为92.99%,大幅跑赢业绩比较基准收益率(31.62%)达61.37%。

在低碳环保领域,工银瑞信旗下产品超额收益显著。其中,成立于2015年6月的工银生态环境股票A无论业绩表现、同类排名均有尚佳表现。基金定期报告显示,截至2024年3月31日,工银生态环境股票A过去五年净值增长率134.14%、成立以来净值增长率55.70%,分别跑赢业绩比较基准收益率(12.22%、-36.38%)达121.92%、92.08%;银河数据显示,截至2024年3月29日,该基金过去三年业绩排名同类第二、过去五年业绩排名同类第一。此外,该产品还是获奖大户,曾获联合国贸易和发展会议颁布了首届可持续基金奖前十名提名,标志着工银瑞信在绿色金融上取得的成就获国际权威认可。

践行ESG理念,推进“高质量发展”与“践行社会责任”同向发力

自2005年成立以来,工银瑞信基金始终坚持以服务实体经济发展为己任,全面助力新时代高质量发展,积极履行“公益慈善”、“绿色环保”等社会责任。2021年,工银瑞信正式加入联合国责任投资原则组织(UN PRI),成为签署该原则、承诺践行六大负责任投资原则的中国公募基金管理公司之一,积极推动ESG发展并进行相关投资实践。

工银瑞信在绿色环保可持续发展方面的深耕细作,也得到了业内机构的认可与关注,公司在2020年、2021年连续两年获得《上海证券报》颁发的金基金社会责任投资(ESG)奖,2023年获得《证券市场周刊》颁发的水晶球“2023年最具社会责任(ESG)基金公司奖”。未来,工银瑞信将继续深入践行绿色发展、绿色投资理念,以做好可持续投资为着力点,做好绿色金融大文章,为服务生态文明建设和经济社会绿色发展做出更大贡献。

数据说明:

〔1〕十余只以生态环境、新能源、碳中和等为投资方向的公募权益类ESG主题基金包括:工银瑞信新能源汽车主题混合、工银瑞信医药健康行业股票、工银瑞信养老产业股票、工银瑞信生态环境行业股票、工银瑞信新材料新能源行业股票、工银瑞信前沿医疗股票、工银瑞信医疗保健行业股票、工银瑞信国证新能源车电池ETF及其联接基金、工银瑞信健康生活混合、工银瑞信美丽城镇主题股票、工银瑞信农业产业股票、工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF、工银瑞信中证180ESGETF等14只基金。

〔2〕工银新材料新能源股票成立于2015年4月28日,张剑峰自基金成立起担任本基金基金经理。该基金2019-2023各年度及过去五年净值增长率分别为42.72%、83.58%、32.90%、-24.16%、-13.10%、92.99%,同期业绩比较基准分别为13.68%、7.80%、26.79%、-4.60%、-2.16%、31.62%,数据来源于基金定期报告,2019-2023各年度数据来源于各年度年报,过去5年数据截至 2024年3月31日;近一年、近两年收益排名居同类 1/16、1/10,数据来源:银河证券,截至 2024年3月 29 日,同类基金指新能源主题股票型基金(A 类),近一年、近两年同类基金只数为16只、10只。

〔3〕工银生态环境股票A成立于2015年6月2日,何肖颉自基金成立起即担任本基金基金经理。该基金2019-2023各年度、过去五年、自基金合同生效起至今净值增长率分别为48.07%、122.51%、56.68%、-27.40%、-22.41%、134.14%、55.70%,同期业绩比较基准分别为16.97%、42.87%、36.71%、-19.52%、-24.64%、12.22%、-36.38%,数据来源于基金定期报告,2019-2023各年度数据来源于各年度年报、过去五年及自基金合同生效起至今数据截至2024年3月31日;近三年、近五年收益排名分别居同类2/10、1/10,数据来源:银河证券,截至2024年3月29日,同类基金指低碳环保行业股票型基金(A类),近三年、近五年同类基金只数均为10只。

风险提示:

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。工银新材料新能源股票、工银生态环境股票、工银美丽城镇主题股票为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金;工银新能源汽车混合为混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金与债券型基金,低于股票型基金;工银中证上海环交所碳中和ETF、工银中证180ESGETF、工银国证新能源车电池ETF及其联接基金、工银中证国新央企现代能源ETF为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投资于权益类资产存在较大收益波动的风险。投资 ETF 及联接基金将面临标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险等特有特征,ETE 联接基金还将面临与目标 ETF业绩差异的风险。基金有风险,投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》及更新等相关法律文件,在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资,投资须谨慎。

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