顶尖财经网(www.58188.com)2023-6-28 22:37:30讯：
2023年6月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿》，嘉实财富总经理陶荣辉在接受中证报记者专访时表示，征求意见稿总结了2019年以来基金投顾试点工作的经验成果，完善了基金投顾业务具体规范和监管细则，标志着基金理财买方时代的到来。相对试点办法，征求意见稿突出了账户思维、买方视角、需求导向和服务定位，贴近基金投顾业务的实际，契合客户的真实需求，对有效提升客户体验和回报，进一步优化资本市场资金结构意义重大，必将有效推动基金行业的高质量发展。
陶荣辉强调，本次征求意见稿特别强化了对“顾问”角色的定位和“顾问”服务的规范指引，对管理型投顾、适当性管理、组合策略等细项提出明确要求，提出为客户提供综合财富管理服务，应当从客户的实际需求出发，为客户整体资产提供规划、资产配置等服务，从而更好满足广大居民日益增长的基金理财需求。
此外，征求意见稿突出了回归基金投顾的“服务”本源，扭转了投资顾问服务“产品化”倾向，明确了投顾机构可开展资金规划、投资规划、养老理财规划等规划类服务，拓宽了投顾服务的边界。本次意见稿首度将基金投资顾问机构配置私募证券等其他产品纳入规范，买方投顾的发展前景更加广阔。
陶荣辉表示，嘉实财富有幸成为第一批基金投顾试点机构，过去三年多一直在积极探索百姓理财的买方代理之路。未来，在规定的指引下，嘉实财富将继续通过深度陪伴引导客户长期价值投资，提升客户盈利体验，践行“好金融，常陪伴”的价值主张，把认知转化为真实的客户体验和良好的理财结果。