【重要数据】

【智通观点】

1、上周五美股截至收盘，标普500指数跌73.10点，跌幅1.93%，报3714.26点;纳斯达克指数跌266.50点，跌幅2.00%，报13070.69点;道琼斯指数跌620.70点，跌幅2.03%，报29982.68点。港股ADR指数却出现小幅上涨，按比例计算收报28311点，涨28.41点或0.10%。

2、1月29日，人社部政务微信发布公告称，首批港股通股票型养老金产品的获批!富国、嘉实、南方、工银瑞信基金、泰康资产等5家机构旗下的5只港股通股票型养老金产品获准发行，标志着年金基金通过养老金产品投资港股通标的股票政策正式落地。利好港交所(00388)成交活跃。

3、绿叶制药(02186)拟引入高瓴资本作为战略投资者持股达15.60%，认购价为每股股份4.28港元。认购价较于2021年1月29日在联交所所报的收市价每股股份3.89港元溢价约10.03%。高瓴对二线医药股最近加大了投入，二级市场跟风较多。绿叶制药短期股价看涨，追高需谨慎。

4、中芯国际集成电路制造有限公司宣布，其美国预托证券的一级计划，截至2021年1月29日(美东时间)已发行在外的美国预托证券占本公司已发行股本总数已少于0.3%，该计划参与程度已很低，公司决定终止该计划。据媒体报道，由于产能满载，半导体涨价风持续扩大，晶圆代工大厂联电、世界先进或将在农历春节后第二次涨价，涨价幅度10%~15%。作为龙头的中芯国际(00981)的年报和一季报是值得关注的，留意该股低吸机会。

5、钽电容全球TOP级大厂基美日前宣布持续受疫情影响，导致成本上涨，加之订单爆满、交期拉长，因此对部分系列产品价格调整，涨幅在20%—40%不等，交期最长36周，此次涨价主要集中在二氧化锰系列。分析师表示，基美钽电容市占率全球第一，原厂声明涨价20%-40%，往往最终涨幅会远超原厂的调整范围。赛晶科技(00580)旗下无锡赛晶电力电容器有限公司，近期连续中标国家电网重大项目，值得投资者关注。

6、潍柴动力公告130亿元人民币募资获批，将量产固态氧化物燃料电池。此次定增预案是潍柴动力一个月前公布的，山东省国资委迅疾批复也充分说明该方案得到了山东和国家层面的大力支持。固态氧化物燃料电池(简称SOFC)，属于第三代燃料电池，是目前几种燃料电池中，理论能量密度最高的一种。被普遍认为是在未来会与质子交换膜燃料电池(PEMFC)一样得到广泛普及应用的一种燃料电池。虽然目前能为整车提供配套的燃料电池企业已经有32家，但公开资料显示，国内涉足SOFC领域的仅有潍柴动力、中广核集团、华清能源、晋煤集团、华科福赛、索弗克6家企业。潍柴动力(02338)股价继续强势看高一线。

7、1月30日，北京银保监局表示，要求辖内各行对2020年下半年以来新发放的个人消费贷款和个人经营性贷款合规性开展全面自查，并要求银行对发现的问题立即整改，加强内部问责处理。业内人士表示，信贷是楼市调控中比较重要一环，一旦调控“信贷”，表明调控已动“真格”，力度凸显。目前监管部门对于严禁资金违规流入楼市的态度坚决，再加上房地产信贷新规的发布，未来资金违规流入房地产的现象料将明显减少。京沪深同时出台政策都针对“炒房”，地产股反弹不易，抄底压力大。

【公司要闻】

绿叶制药(02186)拟引入高瓴资本作为战略投资者持股达15.60%

环联连讯(01473)1月30日起招股 拟发行2.5亿股

安德利果汁(02218)拟以募集资金203.51万元置换预先投入募投项目的自筹资金

浙江世宝(01057)以1600万元出售义乌的闲置厂房予世宝控股

金山工业(00040)：GP工业拟出售两间持有物业公司的全部股权 精简电池业务运营

中国中药(00570)控股股东国药香港正研究私有化方案 2月1日复牌

百济神州(06160)：建议发行人民币股份并于科创板上市获上交所受理

中国同辐(01763)启动建议发行A股及于科创板上市的相关工作

海通证券(06837)：3.9亿股A股限售股将于2月5日上市流通

上海医药(02607):重组抗CD20人源化单克隆抗体皮下注射液获临床试验批准通知书

亚盛医药-B(06855)治疗滤泡性淋巴瘤新药APG-2575获美国FDA授予孤儿药资格认定

康方生物-B(09926)： AK104及AK119联合用于治疗晚期实体瘤的I期临床试验完成首例患者给药

复宏汉霖-B(02696)：HLX04-O用于湿性年龄相关性黄斑变性治疗的临床试验申请获澳大利亚药品管理局批准

四环医药(00460)：轩竹生物治疗非酒精性脂肪肝炎药品获批开展临床试验

深耕布局脑卒中治疗产业链 四环医药(00460)完成对迈步机器人的战略投资

大连港(02880):营口港将于1月29日终止上市

中国光大银行(06818)变更注册资本至540.32亿元

恒大物业(06666)拟15亿元收购物业管理公司 2月1日复牌

中石化油服(01033)子公司中标山东管网南干线天然气管道工程项目 涉资34.66亿元

华泰证券(06886)拟出资6亿元成立合伙企业以创立基金 主要投资医疗健康行业

合生创展集团(00754)拟46.57亿元收购北京土地

北京能源国际(00686)拟5255万元收购光伏电站营运公司

中国平安(02318)参与北大方正集团有限公司重整

上海电气(02727)：上锅公司拟以1.74亿元将部份资产转让给企发公司

中国财险(02328)：中保不动产成为公司的附属公司 其财报将并入公司财报

中国船舶租赁(03877)拟向承租人购买五艘船舶 并回租

保利协鑫能源(03800)附属拟5255万港元出售乌拉特后旗源海新能源全部股权

【财报数据】

广发证券(01776)年度净利润同比增长33.2%至100.42亿元

高鑫零售(06808)近12个月股东应占溢利同比增长1.3%至28.72亿元

中国石油股份(00857)预计2020年归属股东净利润同比下降55%到63%

中国神华(01088)年度净利预降14%

紫金矿业(02899)预计2020年度股东应占净利为64.5亿元到66.5亿元 同比增加50.56%到55.23%

中信股份(00267):中信重工年度净利预增60%到71%

赣锋锂业(01772)大幅上修2020年业绩预告 净利润同比预增154.14%–198.82%

信达生物(01801)达伯舒® (信迪利单抗注射液)全年销售收入逾22亿元

国泰君安(02611)年度净利润同比增加28.54%至111.02亿元

中金公司(03908)2020年净利润预增61.08%到78.18%

盈转亏 中国国航(00753)预期年度净亏损约135亿元至155亿元

山东黄金(01787)2020年股东应占利润同比预增55%到105%

君实生物(01877)预计2020年净亏损16.44亿元

盈转亏 中国南方航空股份(01055)预期年度净亏损79.07亿元至108.61亿元

中国东方航空股份(00670)年度预亏98亿元至125亿元

中国银河(06881)年度净利预增38.55%

中集集团(02039)年度归母净利预增224%至270%

华能国际电力股份(00902)预计2020年度股东应占净利较去年重述后增加163%到195%

新创建集团(00659)预期中期股东应占利润同比下滑55%至65% 应占经营利润增长超40%

兖州煤业股份(01171)2020年商品煤销量同比增长14.76%至1.46亿吨

华润医药(03320)：东阿阿胶预期2020年股东应占利润3346万元至4977万元

红星美凯龙(01528)年度净利预降56%至61.8%

大唐发电(00991)预期2020年股东应占利润同比增长150%至188%

伊泰煤炭(03948)预期年度净亏损将为8亿元左右

马鞍山钢铁股份(00323)预计2020年归母净利润同比增75.44%左右

伊泰煤炭(03948)2020年第四季度销售收入77.42亿元 同比减少4.13%

越秀交通基建(01052)：广州北二环高速12月路费收入同比增加0.3%至约1.15亿元

新天绿色能源(00956)2020年完成发电量1005万兆瓦时 同比增加11.72%

东阳光药(01558)预期2020年营收同比下降62%

中州证券(01375)2020年净利润同比预增64.79%-95.70%

五菱汽车(00305)预期2020年净亏损同比减少70%

首创置业(02868)预期2020年股东应占利润同比下滑45%–60%

鹰普精密(01286)预期年度净亏损1.4亿-1.6亿港元

北京北辰实业股份(00588)预计2020年度股东应占利润为3.23亿到4.48亿元 同比下降75%到82%

中铝国际(02068)年度预亏17亿至19亿元

第一拖拉机股份(00038)预计年度净利润同比增长261.12%到440.05%

齐鲁高速(01576)预期2020年度利润较2019年重述后利润增加约1%至10%

津上机床中国(01651)预计前三季股东应占溢利同比增加约100%

津上机床中国(01651)控股股东日本津上前三季中国分部溢利同比增长97.7%至54.69亿日圆

宝峰时尚(01121)2020年销售额1.12亿元 同比下滑34.1%

铁建装备(01786)年度净利预降78%至95%

【宏观与行业】

1、据IMF最新发布的《世界经济展望》，2020 年，全球经济预计萎缩 3.5%，萎缩幅度较上一次预测收窄了 0.9个百分点，这反映了 2020 年下半年经济增长强于预期。全球经济在 2021年和 2022 年预计将分别增长 5.5%和 4.2%，其中，中国2021GDP预计增速将达8.1%。与上一次预测相比， 2021 年全球经济增速的预测值上调了 0.3 个百分点，这反映了人们对疫苗有望推动经济走强的预期以及几个主要经济体追加政策支持的影响。

2、据统计局，1月份制造业进出口景气度有所回落。前期圣诞季海外需求集中释放，叠加全球疫情持续蔓延等因素，部分企业外贸订单有所减少，本月新出口订单指数和进口指数分别为50.2%和49.8%，低于上月1.1和0.6个百分点。虽然制造业进出口景气水平总体有所回落，但农副食品加工、计算机通信电子设备及仪器仪表等行业新出口订单指数和进口指数均位于51.0%以上，反映出这些行业的外贸业务比上月有所增加。

3、据统计局，假日效应带动消费品行业回暖。1月份消费品行业PMI为52.3%，高于上月1.8个百分点，行业增长加快。从产需情况看，消费品行业生产指数和新订单指数均高于制造业总体，分别为54.1%和55.2%，比上月上升1.5和4.3个百分点，显示出随着春节假日临近，与居民消费密切相关的消费品行业市场需求释放明显，企业生产活动较为活跃。

4、国家统计局：据对全国6.0万家规模以上文化及相关产业企业调查，2020年，上述企业实现营业收入98514亿元，按可比口径计算，比上年增长2.2%(前三季度下降0.6%);文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入31425亿元，增长22.1%。

5、国家电网董事长辛保安近日公开表示，未来5年，国家电网将年均投入超过700亿美元，推动电网向能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型。按照目前的汇率计算，国家电网未来5年投资数额或超过2.26万亿元。考虑汇率变动因素，与国家电网2016至2020年基建投资累计完成数额2.38万亿元相比，实际差距并不大。电力设备与新能源行业研究人士认为，这个数字高于行业预期，对于电力设备行业来说应该是个好消息。

6、中国有色金属工业协会副会长贾明星在29日举办的新闻发布会上介绍，2020年，我国十种有色金属产量首次突破6000万吨，达到6168.0万吨，同比增长5.5%。其中，精炼铜产量1002.5万吨，同比增长7.4%;原铝产量3708.0万吨，同比增长4.9%。六种精矿金属量603.2万吨，同比增长1.6%。此外，2020年，我国未锻轧铜及铜材进口量668.0万吨,同比增长34.1%。2020年，未锻轧铝及铝材出口量485.7万吨，同比下降15.2%;稀土出口量3.5万吨, 同比下降23.5%。

7、国家能源局今天(30日)发布的最新数据显示，2020年全国规模以上企业煤炭产量38.4亿吨，同比增长0.9%，12月煤炭产量3.5亿吨，同比增长3.2%。全国煤炭日产量持续保持1100万吨左右的较高水平，煤炭供应总体平稳。煤炭价格方面，煤炭中长期合同兑现率高、价格平稳，2020年煤炭企业中长期合同兑现率超过90%，履约情况总体良好，较好发挥了市场稳定器作用。煤炭现货价格11月初以来持续上涨，近日已出现回落。

8、截至2020年底，可再生能源发电装机达到9.34亿千瓦，同比增长约17.5%;其中，水电装机3.7亿千瓦、风电装机2.81亿千瓦、光伏发电装机2.53亿千瓦、生物质发电装机2952万千瓦。2020年，全国可再生能源发电量达22148亿千瓦时，同比增长约8.4%。

9、1月29日，工信部对外发布《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》，明确提出要面向智能终端、5G、工业互联网等重点市场，推动基础电子元器件产业实现突破，到2023年电子元器件销售总额达到21000亿元。基础电子元器件广泛应用于智能终端、汽车电子、5G通信等领域，发挥着关键作用。以多层片式陶瓷电容器为例，每台手机平均使用多层片式陶瓷电容器数量超过1000只，每辆新能源汽车使用量超过10000只。工信部电子信息司副司长杨旭东表示，“电子元器件包括电阻、电容、电感、电位器等，我们以行业发展急需、基础地位重要、市场潜力巨大的若干基础电子元器件为重点，加快推动产业发展。”

10、根据乘联会秘书长崔东树个人测算，2020年12月新能源汽车产量23万台，同比增长51%;电池装机总电量约1244万度，同比增长29%，。20年1-12月 的乘用车电池需求6405万度，同比增长2%，表现逐步改善。虽然三元仍是趋势，但20年12月的三元电池占比达到45%，磷酸铁锂恢复至53%。

11、国务院联防联控机制春运工作专班数据显示，1月31日，全国预计发送旅客1725万人次。其中铁路预计发送290万人次，公路发送1350万人次，水路发送30万人次，民航发送55万人次。

【主要股东增减持】

1月22日，摩根大通增持东风集团股份(00489)1137.51万股，每股作价8.6459港元，总金额约为9834.80万港元。增持后最新持股数目约为1.51亿股，最新持股比例为5.30%。

1月22日，FIL Limited减持信达生物-B(01801)210.05万股，每股作价100.6043港元，总金额约为2.11亿港元。减持后最新持股数目约为6816.5万股，最新持股比例为4.68%。

1月25日，摩根大通减持耐世特(01316)868.3万股，每股作价14.0517港元，总金额约为1.22亿港元。减持后最新持股数目约为1.17亿股，最新持股比例为4.66%。

1月25日，摩根士丹利减持中国有赞(08083)约2949.83万股，每股作价3.8273港元，总金额约为1.13亿港元。减持后最新持股数目约为8.49亿股，最新持股比例为4.92%。

1月26日，贝莱德增持万科企业(02202)59.088万股，每股作价29.874港元，总金额约为1765.19万港元。增持后最新持股数目约为9522.57万股，最新持股比例为5.03%。

1月26日，NINETY ONE UK LIMITED减持泰格医药(03347)12.18万股，每股作价186.0924港元，总金额约为2266.61万港元。减持后最新持股数目约为731.12万股，最新持股比例为5.94%。

【大行评级】

花旗：预计就地过年对李宁(02331)销售影响小 维持“买入”评级。

大摩：上调中国重汽(03808)目标价46.7%至22港元 评级升至“与大市同步”。

野村：大幅上调比亚迪股份(01211)目标价80.7%至300港元 评级“买入”。

瑞银：预期滔搏(06110)营收及利润率将改善 目标价15.18港元。

瑞信：上调上石化(00338)目标价18.75%至1.9港元 评级“中性”。

【交易闹铃】

业绩公布：阿里巴巴-SW(09988)、连成科技集团(08635)、DCB控股(08040)。

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