上市公司半年报的披露完毕,阳光私募在2014年上半年的持股路径完整地浮出水面,王亚伟 、 徐翔 、 赵丹阳等私募大佬们所喜欢的股票逐渐曝光。
中国经济网记者注意到,当年公募的金牌一哥王亚伟已经风光不再,今年上半年旗下的产品净值增长仅为5.54%。而从上半年王亚伟投资组合的股票情况来看,在同方股份 、伊力特 、王府井 、冀东水泥 、南风股份 、华润万东 、北京城乡 、湖北能源 、三聚环保等股票中,投资仍然秉承了他一贯的风格,将目光重点聚焦在了重组概念股上。
昀沣上半年收益欠佳
2014年上半年,由王亚伟所管理的“外贸信托 -昀沣信托计划产品”产品净值增长率为5.54%,而2013年上半年和下半年的产品净值增长率则分别为2.43%和11.16%,今年上半年的产品收益反而落在了去年下半年收益的后面。在上半年股市逐渐向好的背景下,这一收益水平显然难以让人满意。
8月30日,南京新百披露了2014年的半年报,这其中,可供出售金融资产科目的“其他”项目,显示期初公允价值2277.2万元、期末公允价值2403.32万元。该项目为南京新百2000万元投资王亚伟旗下昀沣产品的最新净值变动情况,用这两个数值可以推算出该项目的净值增长率。
从王亚伟所持有的9只股票的情况来看,实际上他在上半年第二季度的操作周期中只新进了3只股票,这三只新进的是同方股份、伊力特和王府井,而其余的股票均为此前第一季度的持仓品种。
根据相关媒体的报道,从2013年至今A股公司定期报告披露的前十大流通股东信息,昀沣刚成立一个季度时,王亚伟执掌昀沣冲进27家公司前十大流通股东名单,但随后一季度就更换了19家。今年二季度,王亚伟大幅减持一季度12只重仓股中的6只,最终现身9家公司前十大流通股东,从数量上较2013年一季度27家缩减至三分之一。值得一提的是,王亚伟2014年一季报青睐的重仓股,目前仅剩一半。2014年第二季度,王亚伟退出6家上市公司的前十大流通股东。
我们这里以王亚伟上半年持仓中排在首位的三聚环保来看,实际上,根据大智慧系统的显示,王亚伟所执掌的昀沣在今年一季度末时持有该股2500万股,位列在十大股东的第四位;而二季度末期,“外贸信托—昀沣”环比增持了2万余股三聚环保,持股数量增至2502万股,持股比例达到了4.95%,接近5%的水平。
中国经济网记者还注意到一个有趣的现象是,在国内百货业景气度下行的情况下,他反其道买入王府井,继续持有自2013年底以来锁仓的北京城乡。据王府井2014年半年报显示,“外贸信托—昀沣”名列第七大流通股东,持股413.4万股,占总股本比例为0.89%。
徐翔、赵丹阳、 裘国根 “各有所爱”
除去王亚伟外,其实还有几位私募大佬所操盘的股票也颇为引人注目,首当其冲的是高调回归A股的赵丹阳。
中国经济网记者注意到,赵丹阳所管理的 “赤子之心成长”和“赤子之心价值”两大信托产品出现在3只个股的前十大流通股东中,分别为全聚德 、老凤祥 、中国国旅 ,其中两大产品都持有全聚德,分别持有623万股和631万股。
有趣的是,老赵似乎偏爱烤鸭这口。今年一季度,赵丹阳旗下的“赤子之心价值”开始买入全聚德456万股,“赤子之心成长”则买入全聚德330万股。进入7月份,全聚德定向增发,引进战略投资者,虽然前十大股东持股情况又发生了变化,但赵丹阳继续加仓,公开信息显示,截至7月15日,“赤子之心价值”又加仓全聚德175万股,持股增加至631万股;“赤子之心成长”则加仓全聚德317万股,持股增加至647万股。
而从重阳裘国根的投资轨迹来看,包括其产品和“自营”出现在6家上市公司的名单中,其中新买入华侨城,持股数超过1亿股。最新数据显示,重阳3期目前持有燕京啤酒 2174.38万股。此外,重阳投资二季度还大幅增持了1403万股长江电力 ,目前持有其9608.3万股,为第六大流通股东。长江电力当前股价虽然只有7.43元,但较5月初已上涨30.93%。另一只重阳投资看好的股票是青岛海尔 ,虽然二季度减持了61万股,但仍持有2925万股。
“重阳看低价,泽熙看小盘。” 从重仓个股看,泽熙投资二季度看中的大多是小盘股,旗下多只产品重仓持有特尔佳 、明牌珠宝 、青松股份 、宁波联合 、东方锆业 、黔源电力以及东方金珏、金字火腿 、海兰信等新进个股,并从金螳螂 、海亮股份 、国际实业 、七匹狼 、准油股份 、宝利沥青 、盛通股份 、延长化建 、江钻股份等9只个股的前十大流通股中消失。
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