在2012年的基金市场上,“黑天鹅”事件频频搅局,而 12月底的大反弹又扭转了股基近一年的颓势。 “股债跷跷板”作用下的债券型基金避风港作用凸显,QDII基金则凭借国外股市的上涨而改写了一直亏损的印象。
股基年底大翻盘
2012年,余广、陈嘉平坐上了“公募一哥”宝座。
本报记者根据同花顺 iFinD和基金公司官网数据统计显示,截至2012年12月31日,存续期满1年的287只普通股票型基金2012年的平均收益为 5.82%,9只收益率超过20%,233只取得正收益。
其中,景顺长城核心竞争力股票、中欧中小盘股票、新华行业周期轮换股票分别以31.79%、29.34%、28.83%的收益率位列前三甲,但是三者规模都较小。国泰估值优势分级封闭垫底,亏损10.16%。值得注意的还有,景顺长城各有2只股票进入收益前十和后十。
由于“黑天鹅”搅局和12月底股市的突然大反弹,亚军之位变换频繁。此前位居亚军的上投摩根新兴动力曾一度冲冠,但在12月遭遇“滑铁卢”,其十大重仓股中的4只在12月17日跌停,最终以27.73%的收益率屈尊第五。凭借最后几日的冲刺,新华行业周期轮换股票在12月28日由第四名晋升至亚军,但在最后的3天里,被中欧中小盘股票挤下来。
2012年股基表现曾一度惨淡,但12月终于等到大翻盘。截至11月30日,仅40只取得正收益,随着12月的强劲反弹,到年底时,193只股基收益转正。其中,申万菱信竞争优势股票更是由11月底的亏损8.99%变成年底10.05%的正收益,排名由第183位一举蹿升至第65位。
此外,20只增强型指数股票型基金的2012年收益率在-8.71%至14.73%之间,16只收益为正;124只被动指数股票型基金中,104只收益率为正,国投瑞银瑞福深证100指数分级更是一骑绝尘,取得了61.4%的收益。
QDII基金成功逆袭
2012年,上证指数、深成指数、沪深 300分别上涨 3.17%、2.22%、7.55%。
根据同花顺分类,2012年,431只股票型基金的平均收益为5.57%,79.81%的基金取得正收益;169只混合型基金的平均收益为3.58%,74.56%取得正收益,其中偏股型、股债混合型、偏债型基金的平均收益率分别为 3.50%、4.37%和3.34%。
股市一度低迷,债券型基金、货币市场基金成为避风港。
79只货币市场基金的平均收益为3.94%,均取得可超过2.32%的收益率。货币基金的稳定性也显露无遗,2012年十强货币基金中,有 6只同时为 2011年十强。
227只债券型基金的平均收益为7.19%,仅6只收益率为负,且均在-0.95%至-0.10%之间。 2011年,基金业绩前三名均为债券型基金,但是这三只基金在2012年均只有一位数的增长,在债券基金中也排名靠后。
此前一直处于亏损状态的QDII基金在 2012年上演大逆袭,其他基金分类中的 49只QDII基金的平均收益为8.93%,83.67%取得正收益。华宝兴业海外中国股票、博时大中华亚太精选股票、国投瑞银新兴市场股票分别取得25.26%、24.47%、22.93%的收益率。(记者 柳灯)