过去几年一直排名第一的王亚伟,截至目前名次已滑落10名开外。还有一周左右的时间,基金座次排名还留有不少悬念。
重庆啤酒(600132)事件让基金年底排名战陷入焦灼状态。近一个月来,各类股票基金的排名上蹿下跳,不同基金公司之间的业绩分化越来越明显。一些基金公
司,如华夏、新华更是抱团占据了前30名中的多个席位。
但过去几年一直排名第一的王亚伟,截至目前名次已大幅滑落。还有一周左右的时间,基金座次排名还留有不少悬念。
崔建波成“黑马” 截至12月19日,夺冠呼声最高的是新华泛资源基金。
“今年的基金排名一定很好玩,可能最后的结果是,公募基金第一名是一位私转公的基金经理,而阳光私募第一名是一位公转私的基金经理。”某基金研究人士对记者表示。此人所说的“私转公”基金经理是执掌新华泛资源基金的崔建波,而“公转私”是指管理“兴业信托·呈瑞1期”的芮崑。前者去年才从私募进入公募行业,后者则是从公募进入私募行业。
“60后”的崔建波在加盟新华基金之前有着5年的信托投资经历。他从去年3月开始,与王卫东共同管理新华泛资源优势,同年8月起单独管理。短短一年左右时间,他成为公募界的“黑马”基金经理、年度排名战的夺冠热门。
银河证券数据显示,崔建波执掌的新华泛资源今年以来投资回报率一季度末在所有偏股型基金中位居第43名,第二季度末上升至第18名,而到第三季度末,崔建波的锋芒开始展露,排名一路蹿升至第三名,呈现稳步上升的“黑马”势头。四季度以来,新华泛资源的排名一直稳定在前三名之内。
Wind最新数据显示,今年以来截至12月19日,崔建波执掌的新华泛资源以-7.47%的收益率在125只偏股混合型基金中位居第1,在所有的偏股型基金中位居第2。此外,崔建波与周永胜共同管理的新华行业轮换则以-11.89%的收益率在327只股票型基金中位居第6,在所有的偏股型基金中排第17。
不过对自己的业绩,崔建波显然并不满意,“在信托公司管理基金是要做绝对收益的,要为投资者赚钱,所以我很难容忍负收益。不能说今年业绩好,因为还是亏了钱”。
崔建波说:“今年对大局势的判断基本上都正确,市场下跌前,及时减了仓,最低时仓位大约只有50%,而在反弹即将来临时也适当加仓了。一季度时大股票表现不错,我们持有的金融股获得不错的收益。我们没有参与中小盘股的投机性炒作,因此在中小盘股的下跌中损失较小,算是主动避开了风险。”
距离年底不到一个星期,随着王亚伟排名一路下滑,崔建波在混合型基金中夺冠的可能性在逐渐加大。
华夏、新华扎堆 截至12月19日,排行榜前列的基金公司高度聚集在华夏、新华和东方三家公司中,华夏和新华各占5席。两家基金公司基本包揽了前30名中近1/3的席位。
值得注意的是,今年中小基金公司的表现也不错,如东方、国投瑞银、中海、中欧等基金公司都有较好表现。
新华基金这几年一直以“黑马”姿态示人。早在2009年,新华成长基金经理王卫东就以偏股型基金第二名的收益率成为当年的“黑马”。而与崔建波共同管理新华行业周期的新华研究总监周永胜目前也已然展露“黑马”势头。
人称“新华四杰”的王卫东、曹名长、崔建波、周永胜四人组成了新华基金投资决策委员会成员。作为“60后”基金经理,四人证券从业经验平均达15年,投资经历穿越牛熊市,经验丰富。
银河证券数据显示,今年以来截至12月14日,新华基金参与排名的5只基金在同类基金中排名均在前25位。由崔建波管理的新华泛资源在125只同类基金中位居第2位,而由曹名长执掌的新华优选分红)在同类基金中位居第22位;在股票型基金方面,由周永胜、曹名长、王卫东担纲的新华行业轮换、新华钻石品质、新华优选成长分别在232只同类基金中位居第8位、第13位、第15位。
Wind数据显示,通过参与定向增发,新华基金公司旗下5只基金合计持有
国中水务(600187)3000万股,占
国中水务流通股的30.77%,持股市值占这些基金总净值的6.04%,这使得
国中水务成为新华基金的独门股。自10月25日以来,
国中水务借A股反弹东风,短短9个交易日累计涨幅高达24.8%,使得新华基金旗下5只基金的净值快速上扬,并直接提升了排名。
华夏今年的整体表现依旧强劲。不过“神”一样的王亚伟年末名次有较大下跌。截至12月19日,华夏大盘今年以来跌幅为14.08%,跌落到10名开外。不过华夏回报、华夏回报二号、华夏收入、华夏策略的业绩都在华夏大盘之上,表现可圈可点。
中小公司突围 也有不少中小型公司今年表现抢眼,如东方、国投瑞银、中欧、宝盈等。
截至12月19日,东方策略成长净值跌幅为7.88%,仅次于新华泛资源。
国投瑞银稳健今年以来在晨星同类基金中排名第3,在所有偏股基金中排名第6,亦是风头强劲。尽管该基金今年以来一直是基金前10名榜单中的“熟客”,但比其他种子选手显得低调。不过,该基金多次出现在
海通证券(600837)、
招商证券(600999)、上海证券等机构的跨年布局组合中,颇受关注。今年三季度末披露的规模数据显示,国投稳健在过去一年间的资产规模增长超过24倍。
虽然基金经理朱红裕的名字没那么耳熟能详,不过其灵活、稳定的风格在震荡市场中很有用武之地。
在接受记者采访时,朱红裕表示,从长期看,海外和国内在未来几年都会有比较强的变革预期,企业的盈利状况和政策的逐步微调是决定市场走势最核心的要素。在此种情况下,明年要设定合理的收益预期,制订动态的投资策略并提防潜在的不确定风险。同时,他认为,应建立合理的收益预期方案,市场庞大的流通市值令2005至2007年的那样的牛市难以重现,融资和解禁也制约了二级市场的整体收益空间,因此必须建立合理的收益预期,同时要制订动态的投资策略。另外,不要忽视债券的投资机会。 (来源:理财周刊)