⊙记者 覃秘 ○编辑 全泽源
随着二级市场的持续调整,上市公司通过定向增发融资是越来越难,不过部分已经重仓持有该公司股份的机构倒是乐得参与,借助定增完成一个“短差”交易反而可以获得无风险利润。
金螳螂今天披露非公开发行股票发行情况,公司以36元/股的价
格成功发行3684.38万股,成功募集资金13.26亿元。广发基金认购了800万股,交银施罗德基金认购500万股,
广发证券、中信联合创投、泰康资管、银河资管、上海景林景通股权投资中心等5家机构各认购400万股,汇添富基金认购了384.38万股。
虽然也缩减了融资规模,但和今年来多家定增失败的公司相比,
金螳螂能够成功发行已算幸运,而且其36.00元/股的发行价格,较本次发行底价33.41元/股上溢了7.75%,在今年下半年的定增融资中已是非常罕见。这其中,广发系(广发基金和
广发证券)合计认购了1200万股,占到公司此次发行总量近三分之一的规模,提供了强有力的支持。
天下没有白吃的午餐,在股市大环境并不好的背景下,广发系缘何如此支持
金螳螂?公司定增前后的股东名单,透露了其中的秘密:广发基金在增发前有减持行为,通过增发只不过将前期减持的股票再买回来,当然其间存在一定的套利差价。
公告显示,截至10月31日,公司前十名股东中有两只广发旗下基金,广发策略优选持有746万股,广发聚瑞持有601万股;但本次定增完成后的11月18日,公司前十名股东中仍只有两只广发旗下基金上榜,广发策略优选持有896万股,广发聚瑞持有701万股。
考虑到广发基金此次一共认购了800万股,而这两只上榜的基金仅增仓了250万股,另有550万股在被广发旗下其他基金分仓的同时,也极有可能是广发策略优选和广发聚瑞对前期持股进行了减仓。交易信息显示,11月1日至18日期间,
金螳螂股价集中在38元-41元之间,存在“套利”空间。
此次认购384万股的汇添富基金也有同样的操作空间,至10月31日汇添富均衡增长持有
金螳螂1089万股,定向增发完成后该基金持有1255万股。
作者:⊙记者 覃秘 ○编辑 全泽源 (来源:上海证券报)
(责任编辑:姜隆)
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