信息设备、信息服务、电子行业区间涨幅分别达到16.3%、15.89%、13.72%
本报记者 宋双
文化传媒虽然在本轮反弹中有上佳表现,但板块市值不大,基金受益有限。而作为10月24日至11月7日此轮反弹的另一个领头羊,电子信息行业被基金提前布局,规模达到千亿资金,而
相关重仓基金如宝盈资源、华商动态更是收获大幅反弹。
从基金控盘程度来看,
七星电子为三季度末电子信息行业第一大重仓股,而反弹最强的则是瑞丰光电,股价涨幅达39%。
电子信息业强劲反弹
10月24日至11月7日走出近期最强反弹,上证指数从低点2317.28升至2509.8点,涨幅达到8.31%,其中电子信息行业表现抢眼。众禄基金研究中心统计显示,信息设备、信息服务、电子行业区间涨幅分别达到16.3%、15.89%、13.72%。
众禄指出,A股强势反弹,新兴产业相关个股更是出现井喷行情,这离不开国家相关政策的鼎力支持。有传上海目前正研究减免软件企业的营业税。为落实软件业扶持政策,软件产品税负减免细则的推出预期愈发强烈。同时,随着扶持政策的落地,软件行业将进入快速发展期。另一方面,国家发改委日前对外发布了“中国淘汰白炽灯路线图”,提出从2012年10月1日起,按功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯,5年之后中国将基本实现淘汰白炽灯。此外,还有大量关于LED照明补贴、物联网产业规划、智能电网、卫星导航等各种传闻,都或多或少拉动了新兴产业领域电子、信息设备、信息服务等个股暴涨。
工信部10月25日发布的数据显示,1至8月我国电子信息产业全行业实现主营业务收入46762亿元,同比增长21.2%;利润1678亿元,同比增长7.9%,全行业销售利润率3.6%,低于去年同期0.4个百分点。但全行业主营业务成本增长了22.1%,利息支出增长了33.8%,全行业亏损企业有3156个,亏损面达21.1%,亏损额同比增长64.9%,企业经营情况不容乐观。而在进出口方面,前三季度全国电子信息产品进出口继续保持了较快的自主性增长,进出口总额达到8280亿美元,同比增长13.7%。值得注意的是,进入三季度以来,电子信息产品内销增速一路攀升,9月全行业内销产值同比增长34.1%,整个行业进入快速发展阶段。迈入2012年,管理层有望出台《信息产业十二五规划》,电子信息业发展空间和潜力都很大。
基金千亿资金提前布局
根据三季报数据,公募基金没有踏空此轮电子信息行业强劲反弹,而是提前千亿资金重仓其中。10月24日至11月7日,股票型、配置混合型区间反弹冠军宝盈资源和华商动态均是重仓该行业,两只基金两周涨幅均超过10%。
统计显示,基金三季度前五大增持行业便包括电子和信息技术业,分别较二季度增持0.65%和0.36%;持有市值分别为363.78亿元和753.29亿元,总市值超千亿元,共计1117.07亿元;而净值占比分别为2.67%和5.52%。
重仓电子行业比例最高的十只基金分别是泰达成长、华商动态、华商价值、德盛红利、泰达效率、德盛稳健、农银行业成长、银华成长先锋、金鹰优选和华夏盛世,持有占比从23.44%至12.46%不等;而持有信息技术业比例最高的前十只基金分别是光大中小盘、银河行业优选、富国天合、华商动态、宝盈资源、富国天惠、银华和谐、银华内需、光大优选和华商盛世,持有比例从45.19%至17.51%。
整体来看,据众禄统计显示,450多只偏股型基金(剔除指数基金)中,共22只基金持有此两大行业净值占比超过20%,持有前十的分别是光大中小盘、华商动态阿尔法、银河行业优选、泰达宏利成长、宝盈资源优选、鹏华行业成长、银华和谐主题、光大保德信新增长、银华优质增长、中欧新动力。其中光大中小盘分别持有电子行业45.19%,持有信息技术业10.94%,合计持有比例高达56.13%,集中度最高。而华商动态、银河优选、泰达成长持有该两大行业净值占比均超过30%,分别为37.33%、37.13%和34.15%;其余6只合计持有占比均超过22%。
重仓电子信息为上述基金带来可观的区间收益。宝盈资源以12.83%的涨幅在同类型277只股票型基金排名第一;而华商动态以13.55%的收益在76只配置混合型基金中排名第一。
三季报披露,信息技术业为宝盈资源第一大持有行业,占比为18.27%,同时持有电子业8.37%,合计27.09%。其前十大重仓股中,
拓尔思、
中航光电、
赛为智能、
东方财富四只个股属于该两大行业。除
中航光电上涨8.75%之外,其余三只区间涨幅均超过20%;
赛为智能涨幅达到26.49%,
东方财富上涨23.35%,
拓尔思上涨21.51%。
信息技术业和电子行业分为华商动态三季度第一、第二大持有行业,且持有比例相当接近,分别为18.87%和18.47%。前十大重仓股中,电子信息行业个股占据半壁江山,分别有
华映科技、
七星电子、
新海宜、
烽火通信、
日海通讯。其中
新海宜区间股价上涨22.29%,
烽火通信上涨16.73%,
日海通讯上涨10.61%;其余两只涨幅不到10%。
二十大重仓股曝光
根据流通股占比,金融投资报记者统计了三季报中电子信息行业,基金分别控盘的前十大重仓股。其中瑞丰光电股价涨幅最高,两周涨幅近四成。
电子行业前十大重仓股分别是
七星电子、
立讯精密、
中航光电、
华映科技、
长盈精密、瑞丰光电、
莱宝高科、
大华股份、
歌尔声学和
信维通信。十只个股在10月24日至11月7日的反弹区间里全部上涨,6只涨幅超过10%。
瑞丰光电一马当先,股价狂涨39.49%,从13.37元涨至18.65元。民生加银内需增长、华安稳定收益A、万家稳健增利A前十大重仓股中均持有该股,合计持股291.45万股,占该股流通股13.49%。
七星电子虽然在反弹中表现不佳,但仍然是华商系“独门”重仓股,旗下五只基金华商动态、华商领先、华商价值、华商稳健双利A、华商收益强债A合计持有该股742.02万股。
信息技术业前十大重仓股分别为
航天信息、
恒生电子、
石基信息、
日海通讯、
卓翼科技、
辉煌科技、
中兴通讯、
海能达、
科大讯飞、
银江股份。基金对于
航天信息和
恒生电子持有流通股占比均超过20%,分别为21.4%和21%;其余8只从16.72%至11.76%不等。除
航天信息和
辉煌科技区间分别下跌3.46%和3.41%,其余均不同程度上涨。
卓翼科技涨幅第一,为22.06%;中兴科技、
银江股份、
恒生电子、
日海通讯涨幅均超过10%。
逆势下跌的
航天信息为三季度末信息技术业基金第一大重仓股,三季报披露其共被31只基金重仓把守,合计持股达19761.97万股,流通股占比为21.4%。而涨幅最好的
卓翼科技却仅被3只基金重仓,分别是农银中小盘、农银策略和华宝新兴产业,合计持有815.04万股,流通盘占比12.69%。
下阶段仍坚持力挺
实际上,今年前三季度新兴产业大多表现不佳,连累相关重仓基金净值表现。但出于对其前景的看好,多数基金仍然给予力挺。
华商动态即表示,这种对新兴产业方向的坚持使得基金净值在今年遭受了较大的下跌,给基金持有人带来了困扰,也促使基金经理需要更深刻地去理解所投资的领域和品种。好的投资品种不是一蹴而就的,也需要市场有个逐步认识的过程。在这个过程,基金可以做得更加积极,通过与上市公司共同经历这种艰难,逐步增强对上市公司的话语权,让上市公司未来更好地发展,为市场的发展创造一些增量出来。
泰达成长判断,三季度部分高估值的医药、传媒、电子等行业仍处于估值下降的过程。其四季度“将谨慎面对经济增长速度下行和企业业绩增长低于预期带来的风险,重点研究顺应国家经济结构转型和产业政策的行业,关注战略新兴产业中如新能源汽车、信息技术、电子科技、新材料、节能环保装备等行业的投资机会,加强上下游产业链和产业内企业研究。”
宝盈资源认为,长期来看,消费是未来中国结构转型中的增长最确定的领域,中长期继续看好并做为防预型品种。因此2011年四季度,具有中长期发展潜力的中小型新兴产业企业,医药及消费将成为投资重点。
作者:宋双
(责任编辑:陈彦娇)
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