本周市场热点包括：

　　① 美联储公布2017年12月货币政策会议纪要，此外今年票委梅斯特和威廉姆斯、非票委布拉德和哈克将在周内发表讲话；

　　② 美国12月非农就业报告和贸易帐；

　　③ 加拿大失业率和贸易帐；

　　④ 澳大利亚贸易帐；

　　⑤ 全球多个国家和地区的制造业及服务业PMI。

　　假期提醒：

　　1月2日，日本和新西兰继续因节日关系而休市。

　　2018年开盘行情：

　　汇市：周二（1月2日）盘初，美元指数延续了去年年末以来的跌势，现报92.22，日内微跌0.03%；欧元兑美元站在了1.20大关上方，现报1.2011；英镑兑美元报1.3512，从均线组表现来看一股蓄势待发样；美元兑日元报112.77，从天图KDJ走势来看，似仍有下行动能；其他直系商品货币对亦都盘整于平盘附近。

　　金市：现货黄金开于1300整数大关上方，现报1307.11美元/盎司，日内小涨0.33%，美元弱势或将进一步助力黄金上涨，但仍需关注其他条件。

　　油市：美国WTI原油连续合约小幅低开，现报60.17美元/桶，能否有效突破2015年年中以来高位是今后油价是否可以进一步上涨的技术面条件，但仍需关注全球供需情况；布油现暂未开盘。

　　上周回顾：

　　① 美联储罗森格伦警告，由低利率造成的金融稳定风险是未来一年需要全球监测的事情，

　　地缘政治风险相比近几年更为严重；

　　② 据《华尔街日报》报道，特朗普任内白宫高官离职率创下40年来最高，61名高级官员中已有21人离职；

　　③ 据英国《卫报》报道，YouGov民调显示许多选民反对英国工党的脱欧立场，如果工党称将推进脱欧的话，那些投了留欧票的选民中有三分之二都将失望或愤怒；

　　④ 意大利总统宣布解散议会，据悉2018年3月举行大选，此举恐出现悬浮议会的局面，并带来一段时期的政治动荡；

　　⑤ 日本央行理事宫野谷笃表示，长期实施超宽松的货币政策严重影响日本银行业的利润，但是尚未造成过度损害；

　　⑥ 知情人士透露，管道爆炸后利比亚石油产量据悉降至95万桶/日；另据消息人士称，利比亚被炸损的输油管道需要一周时间修复；

　　⑦ 据界面报道，中国原油期货预计于1月18日上市。

　　全球主要市场行情一览

　　股市

　　1、A股2017年最后一个交易日，上证综指站上3300点红盘收官，报3307.17点，涨幅0.33%。深成指涨0.61%报11040.45点；创业板指数涨0.44%报1752.65点。两市成交3658亿元，处于阶段低位。2017年，沪指涨6.56%，上证50指数涨25.08%，创业板指跌10.67%。

　　2、香港恒指2017年最后一个交易日收涨0.19%，报29919.15点，全年涨36%，为全球主要股指涨幅冠军。恒生国企指数收涨0.22%，报11709.30点，全年涨24.6%。恒生红筹指数涨0.38%，报4426.25点，全年涨23.4%。大市成交775.1亿港元，前一交易日为744.1亿港元。

　　3、2017年最后一个交易日，美国三大股指全线下跌。道指收跌0.48%，报24719.22点。纳指收跌0.65%，报6904.74点。标普500指数收跌0.52%，报2673.61点。去年美三大股指均创2013年来最大年度涨幅，道指涨25.08%，纳指涨28.27%，标普500指数涨19.42%。纳指连涨六年，创1980年以来最长连涨年数。

　　4、欧洲三大股指2017年最后一个交易日多数下跌，法国CAC40指数收跌0.5%，报5312.56点，上周跌0.97%，全年累计上涨9.26%；德国DAX指数收跌0.48%，报12917.64点，上周跌1.19%，全年累计上涨12.51%，创2013年以来最大年度涨幅；此前，英国股市提前收官，富时100指数收盘涨0.85%，报7687.77点，续创历史新高，全年累计涨7.63%。 

　　期货

　　1、2017年最后一个交易日，COMEX黄金期货收涨0.61%，报1305.1美元/盎司，连涨七日，三个多月以来首次站上1300美元关口。黄金上周涨2.06%，12月涨2.22%，全年涨13.32%，创2010年以来最大年度涨幅。COMEX白银期货收涨0.37%，报16.985美元/盎司，上周涨3.29%，12月涨3.1%，全年涨6.23%。

　　2、NYMEX原油期货上周五（12月29日）收涨0.26美元，涨幅为0.43%，报60.10美元/桶，为2015年6月23日以来首次收于60美元/桶关口上方，上周涨2.79%，12月涨4.7%，全年涨11.88%。布伦特原油期货收涨0.46美元，涨幅为0.7%，报66.62美元/桶，上周涨2.92%，12月涨6.37%，全年涨17.25%。

　　3、伦敦基本金属上周五多数上涨，铜、铝今年涨幅创2009年来最大。LME期铝收涨0.13%，报2280美元/吨，全年涨35.07%。LME期锌收涨0.55%，报3316美元/吨，全年涨29.13%。LME期镍收涨2.39%，报12645美元/吨，全年涨25.76%。LME期锡收涨0.25%，报19995美元/吨，全年跌4.67%。LME期铅收跌1.25%，报2498美元/吨，全年涨24%。LME期铜收跌0.48%，报7251.5美元/吨，全年涨31.46%。 

　　4、2017年最后一个交易日，国内工业品多数收涨。2017年全年纤维板、胶合板涨幅居前，螺纹钢涨幅高达30%，焦炭、沪铜、沪锌等涨幅均超20%。

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　　外汇

　　1、在岸人民币兑美元上周五16：30收盘价报6.5120，较前一交易日涨228个基点，去年累计涨逾6%，创2008年以来最大涨幅。人民币兑美元中间价调升70个基点，报6.5342，上周累计调升479个基点，较前年末大幅调升4028个基点，涨幅达5.8%。

　　2、美元指数上周五跌0.42%，报92.2574，创三个月来新低。2017年美元指数大跌9.89%，创2003年以来最大年度跌幅。另外，这也是美元汇率自2012年以来首次遭遇年度下跌。元旦假期临近，市场交投清淡。欧元兑美元涨0.49%，报1.2001，全年涨14.11%。

　　国际财经资讯

　　1、巴尔金接替莱克成为新一任美国里士满联储主席，并成为2018年美联储FOMC票委之一，享有投票权。

　　2、欧洲飞机制造巨头空中客车公司日前宣布，从事全球航空运输投资业务的美国因迪戈投资公司已确认订购430架空客A320neo系列飞机，订单目录价格为495亿美元，这是空客历史上最大单笔订单。

　　3、欧洲油品公司英力士确认北海福尔蒂斯输油管道已完全恢复运作；原油和天然气输送的限制已经解除，所有平台目前恢复生产。

　　4、2017年韩国出口创历史最高纪录，同比增15.8%，进口同比增17.7%，为4781亿美元，实现贸易收支顺差958亿美元。其中，半导体出口额达979.4亿美元，首创单一项目年出口额达900亿美元纪录。

　　5、委内瑞拉宣布从2018年1月起将最低工资上调40%。经济学家认为，此举将进一步加剧该国的通货膨胀。预计该国2017年全年通胀率将突破2000%。

　　6、据华尔街日报，法国财长表示，法国寻求与中国和俄罗斯增进贸易往来，减轻与英国和美国贸易上的不确定性产生的影响。

　　国内财经资讯

　　★ 国内宏观

　　1、周小川新年致辞：2018年将继续坚持稳中求进工作总基调，实施稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模合理增长；重点围绕打好决胜全面建成小康社会三大攻坚战，着力推动经济更高质量发展；认真履行国务院金融稳定发展委员会办公室职责，守住不发生系统性金融风险的底线；大力推动重点领域和关键环节的金融改革开放，提升金融服务能力和水平，促进经济金融持续健康发展。

　　2、外管局发文规范银行卡境外大额提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每年不得超过10万元；人民币卡、外币卡境外提取现金每卡每日额度统一为等值1万元人民币；个人持境内银行卡境外提取现金超过年度额度的，本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金；个人不得通过借用他人银行卡或出借本人银行卡等方式规避或协助规避境外提取现金管理。

　　3、“十三五”规划纲要提出“构建包括职业年金、企业年金和商业保险的多层次养老保险体系”。专家表示，壮大企业年金不仅涉及到企业年金本身的制度完善，还涉及到整个养老保险制度的改革、综合可得税改革等多个方面。

　　4、人社部部长尹蔚民表示，18年要实施基本养老保险基金中央调剂制度，公务员分类改革将加快，同时明年还要开展薪酬分配差异化改革试点。

　　5、《2017上海国际金融中心建设蓝皮书》正式发布，蓝皮书提出了把资本项目开放和利率汇率市场化的持续作为中国吸收国际间接投资政策创新基础来加以思考的建议。

　　6、统计局：2017年12月制造业PMI为51.6，比上月回落0.2个百分点，仍达到年均值水平，保持较强扩张动力；2017年，制造业PMI总体走势稳中有升，年均值51.6，明显高于16年总体水平1.3个百分点，制造业稳中向好的发展态势更趋明显；12月非制造业PMI为55.0，高于上月0.2个百分点，为17年四季度高点，年末扩张步伐有所加快；2017年，非制造业PMI年均值54.6，高于16年总体水平0.9个百分点，保持在较高景气区间，全年非制造业延续平稳较快的扩张态势。

　　7、本周央行公开市场有5100亿逆回购到期，其中周一到周五分别到期1600亿、1300亿、900亿、1300亿、0，无正回购和央票到期。

　　★ 国内股市

　　1、从方案数量来看，2017年重组方案数量远低于此前两年，2015年、2016年启动借壳公司分别有47家、19家。从完成情况来看，2017年至少50%的失败率，却高于2015年、2016年的34%和42%。

　　2、南下资金汹涌而入，港股A股化渐成趋势。据数据统计，随着沪港通及深港通成交量提升，2017年以来南下资金成交金额超过2万亿元，同比增长超过1.7倍，汇率换算净买入金额累计超3000亿元，港股通在港股市场成交占比显著提升，也在逐步影响港股生态。

　　3、2017年两市共迎来438家新上市公司，这一数字创出A股市场历史新高。不过，除招商公路、上海环境两家公司外（未发行新股），436家IPO公司累计IPO融资2301亿元，平均每家公司仅融资5.27亿元，这也是最近10年以来（2013年因新股暂停，不计算在内）单家公司平均融资额的新低。

　　4、证监会决定开展H股上市公司“全流通”试点。

　　5、沪深两市2017年年报预约披露时间表相继出炉，在2018年春节前预约披露年报的“先发”公司中，有14家已经披露业绩预告，其中12家业绩“报喜”。

　　6、2018年1月沪深两市将解禁503.25亿股，市值5447.4亿元，环比分别大增92.7%、78.9%。规模在全年解禁中排名第二，同时将创下自2016年以来近3年的第二解禁高峰月。

　　7、本周有4只新股发行，分别是1月3日的美凯龙，1月4日的西菱动力、盈趣科技、德邦股份。这4只新股累计发行数量共计约5.3亿股。

　　8、由中国社会科学院金融所撰写的《中国金融发展报告蓝皮书》有关股市的分析报告认为，蓝筹股在2018年将盛极而衰，而中小市值股票将否极泰来。蓝筹股可能还会再走一段强势行情，但支持它走强的因素已经弱化或消失。同理，中小创即使会惯性下跌，那也是黎明前的黑暗，股市将在“建设创新型国家”战略方面有所作为。

　　9、央视：新版证券交易所管理办法1月1日起施行。该次修订主要内容包括：强化交易所对证券交易活动的一线监管职责，明确交易所对于异常交易行为、违规减持行为等自律管理措施；进一步完善交易所监管手段措施，包括实时监控、限制交易、现场检查、收取惩罚性违约金等。

　　★ 国内楼市

　　1、新华社：住房租赁类房地产投资信托基金密集获批，租房市场专业化发展提速。高和资本合伙人周以升认为，“住房租赁的机构化和专业化未来将推动以房地产为基础资产的ABS及REITs市场的进一步扩大。”

　　2、北京今年商品房住宅的土地供应量是2016年的7倍，同时北京还推出了共有产权房以及集体土地租赁入市等土地供应。分析表示，当前土地市场结构性改革力度加大，这是房地产市场供给侧改革的导向，对楼市降温有积极影响。

　　3、在“从紧从严”的楼市调控政策影响下，环京区域楼市在2017年出现了普遍性降温。到年底时，多地新房市场基本降至冰点，随之带来房价下跌。

　　4、我国住房租赁市场规模约为1.1万亿，租赁市场规模仅为交易市场的7%，与美国、日本等成熟市场平均超过40%的比例相比，差距很大。多家银行高调布局住房租赁市场，有望激活住房租赁市场的巨大潜力。

　　5、证券时报：中原地产研究中心统计数据显示，2017年全国50大城市累计卖地金额多达3.57万亿，同比涨幅达34%。其中，有13个城市卖地金额上涨幅度超过100%。中原地产首席分析师张大伟认为，从全国主要城市卖地看，2017年刷新了历史记录，供应量明显增加，特别是其中限价房与租赁房等土地供应增加，将对2018年房地产市场带来明显影响。